buffy...

Le nouvel observateur des Tueuses débarque à Sunnydale, se rendant rapidement impopulaire par son pédantisme et sa bêtise.
Toutefois, les deux Tueuses n'ont pas le temps de s'occuper de lui car un vieux démon, Balthazar, menace Sunnydale. Pendant ce temps, le Maire rassemble les objets lui permettant d'accéder à l'immortalité.
Parce qu'elles ont besoin d'armes pour affronter une horde de vampires, Buffy et son acolyte Faith pénètrent dans un magasin de sport et s'emparent de tout ce qui ressemble à une arme : arc, flèches, couteaux de chasse... Mais la police débarque et arrête les deux jeunes filles.

Après avoir tué l'adjoint du Maire, Faith ne semble éprouver aucun remords, ce qui n'est pas le cas de Buffy.
Refusant l'aide de cette dernière et de ses amis, Faith se prépare à fuir Sunnydale.

Bien que les Tueurs ne soient pas au courant, Faith est maintenant l'alliée de Mr Wilkins, le maire véreux de Sunnydale. Ensorcelée par Anya, Willow s'est transformée en vampire et veut régner sur les forces du mal. En fait, il s'agit du double de Willow. Désormais, il existe donc deux Willow : une normale et une vampire. Les Tueurs vont faire en sorte de neutraliser la Willow vampire afin de la renvoyer dans son monde où elle sera désintégrée...

Même si elle continue à jouer la Tueuse, Faith est désormais du côté des forces du mal. Angel et Buffy s'en sont aperçus mais ils la laissent faire afin de découvrir quelles sont les véritables intentions de Wilkins. Giles propose à Angel de servir d'appât. Il accepte et joue la comédie, se laissant capturer par le maire et acceptant d'aider Faith à tuer Buffy. Tout se passe comme prévu. Les Tueurs découvrent que le maire n'est pas humain et qu'il est extrêmement puissant...

Après avoir combattu un démon, Buffy a acquis le pouvoir d'entendre les pensées des gens qui l'entoure.
Alors qu'elle a découvert le plan d'un meurtre de masse au lycée, elle sombre peu à peu dans la folie.